會德豐復牌暴漲40% 將以81.5億港元價格私有化并退市

2020-02-27
來源:新浪財經

  【香港商報網訊】2月27日消息,港股會德豐午后復牌漲超40%,公司將以81.5億港元的價格被私有化。九龍倉置業跌3.98%。

  九龍倉置業(01997)發布公告,就大股東會德豐(00020)私有化事項,要約人要求會德豐的董事會向會德豐的股東提呈就會德豐股東于記錄日期持有的會德豐已發行股本中的每股股份向彼等分派公司的1股股份及九龍倉集團有限公司的1股股份;及要約人將會德豐私有化;公司股票2月27日下午復牌。

  公告稱,協議安排與公司無直接關系。于本公告日期,公司由會德豐持有約66.51%,且假設公司的已發行股份于本公告日期起至記錄日期止并無變動,公司于緊隨分派完成后將由會德豐持有約42.34%。

  2月27日午間,會德豐公告稱,于2020年2月25日,要約人要求董事會向股東提呈由以下各項組成的建議事項,擬將公司私有化及退市。公司股票于2020年2月27日下午恢復售賣。九龍倉置業同時恢復售賣。

  要約人提呈建議事項如下:

  就股東于記錄日期持有的每股股份向彼等分派一股九龍倉置業股份及一股九龍倉股份;

  要約人將以現金按每股協議安排股份12.00港元之協議安排代價減股息調整(如有)為代價向協議安排股東支付款項并將本公司私有化。

  于建議事項完成時,會德豐將由要約人擁有32.51%,由受托人(信托為吳先生家族的有連系信托)擁有48.48%,由其他要約人一致行動人士(即吳先生及吳先生實體)擁有19.01%,且股份的聯交所上市地位將被撤銷。

  會德豐公告稱,從協議安排股東的角度而言,建議事項的效果是在分派下以分派九龍倉置業股份及九龍倉股份的方式將本公司分拆,以及就本公司持有的余下資產作出私有化要約。

  截至公告日,會德豐持有九龍倉置業已發行股份的66.5%、持有九龍倉集團已發行股份的70.7%。

  基于最后交易日該等公司各自股票的收市價,會德豐于九龍倉置業及九龍倉集團之持股量的總市值1,237億港元超逾本公司之市值970億港元,而本公司還持有其他資產(包括一個物業組合)與負債。

  公告披露稱,包括吳先生、吳太太、吳先生實體、受托人(作為信托的受托人)、吳宗權先生及吳宗恩女士,為本次收購的邀約一致行動人。

  會德豐在公告中指出,于本公告日期,四名認股權持有人(即吳宗權先生、梁志堅先生、徐耀祥先生及黃光耀先生,各人皆為董事)合共持有股份認股權計劃下授出的4,000,000份股份認股權,行使價為每份股份認股權36.60港元,當中1,500,000份已歸屬、2,500,000份尚未歸屬。本公司不擬于本公告日期與生效日期期間授出任何新增的股份認股權。

  應本公司的要求,股份已于2020年2月24日上午九時正起于聯交所暫停買賣,以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請于2020年2月27日下午一時正起恢復股份于聯交所的買賣。

[責任編輯:朱劍明]
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